Чак Басс и Нейт Артчибальд видимо устав от проблем Нью-Йорка отправляются на отдых в Москву. А что вы думали, это вполне возможно? А пригласил их старый друг Чака Антон. И именно там Чак видит нашего милого ангелочка. Милая брюнетка сводит с ума парня и прежде всего тем, что хотя и видно, что парень ей дорог держит она господина Басса на расстоянии. Повторении истории с Би, но сможет ли наш ловелас пережить отказ? Флирт, улыбки, но не дальше, на любую попытку перейти к более близкому общению Чарльз получает отказ. Дорогие подарки и прочая ерунда не имеют никакого прока. Девушка общается с друзьями, гоняет на машине и лишь иногда в ее глазах просматривается что-то похожее на любовь.
Замкнутость Ангела добивает и одновременно интригует господина Басса. Он понимает, что Келлиган ему стала даже дороже чем Блер. Но не все так плохо. Лишь когда они одни Ангел снимает маску безразличия и парень видит ее настоящую. Но опять же он лишь друг. Не в силах более терпеть это Чак обращается за советом к Антону, но из разговора понимает одно. Ангел ценит Чака, но лишь как друга...решив, что девушку ему не заполучить Басс улетает обратно оставив нежную записку любимой с признанием...